Colombia, el tercer país en la región con el ecosistema 'fintech' más desarrollado

América Latina y el Caribe está destácandose a nivel global como una región favorable para el desarrollo de start ups y, particularmente de fintech: empresas que ofrecen servicios financieros apalancados en tecnología.

Hace poco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un informe sobre este ecosistema, el cuarto de este tipo que elabora la entidad, en el que destaca que en los últimos seis años se dio un crecimiento de 340 por ciento en el ecosistema fintech de la región, medido por la cantidad de emprendimientos de finanzas tecnológicas creados en los últimos seis años en la región.

En 2017 había 703 empresas en 18 países, mientras que en 2023 se contaban 3.069 compañías de este tipo en 26 países de la región.

El informe reconoce que Colombia está entre los mercados con mayor avance en este sentido, tanto en el tamaño de mercado como por su regulación y la consolidación de las condiciones para hacer negocios.

El informe elaborado por el BID y Finnovista, firma de innovación y capital de riesgo comprometida para el sector, señala que tres países concentran casi 60 por ciento del mercado. Brasil (24 por ciento), México (20 por ciento) y Colombia (13 por ciento) lideran entre los países con mayor cantidad de empresas fintech en la región. En Brasil hay 722 de estas compañías, en México 618 y en Colombia 409.

Esto ubica a Colombia por encima de otras naciones como Argentina (312) y Chile (305), y de mercados con un crecimiento emergente como Perú, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, entre otros.

Regulación, un paso importante

El informe menciona que las autoridades financieras de la región han venido tomando medidas específicas para generar políticas públicas que potencien los beneficios del ecosistema y que, por ejemplo, entre 2021 y 2023 se publicaron e implementaron leyes fintech en Chile, Ecuador y Perú.

“Es importante señalar la publicación de regulaciones específicas para pagos instantáneos de bajo valor interoperables y para las finanzas abiertas en Colombia. En cuanto a las innovaciones regulatorias, cabe resaltar los avances con la puesta en marcha del sandbox regulatorio en Colombia, o el Joint Regulatory Innovation Hub de Trinidad y Tobago”, indica el estudio.

Además, reconoce los avances de Colombia en la creación de una hoja de ruta para implementar una normativa para el sector, y la regulación de finanzas abiertas del país.

Según el reporte, la tasa de crecimiento anual del mercado de startups fintech del país es de 30 por ciento en términos anuales, lo que lo posiciona como “el mercado de más rápida expansión de la región durante el periodo analizado”. En el mercado colombiano, el segmento de préstamos es el más representativo, con 28,7 por ciento de las compañías locales dedicadas a este tipo de servicios.

El documento destaca que los ecosistemas fintech que cuentan con medidas regulatorias provisionales o en vigor son los que se han consolidado o crecido. Brasil, México, Colombia y Chile, algunos de los mercados más grandes, son ejemplo de mercados consolidados, mientras que Perú, Ecuador y República Dominicana son referentes de crecimiento.

“Hay un grupo de mercados consolidados grandes que muestran señales de que hay un crecimiento sustantivo y también una consolidación importante, y ya están contribuyendo y encontrando sinergias con el sector bancario tradicional. También estamos viendo la importancia de la regulación para estos mercados, y tenemos evidencia. Los países tienen una visión positiva alrededor de estas regulaciones y están creciendo más rápido”, explicó a CAMBIO Anderson Caputo, jefe de la división de mercados financieros del BID.

Este efecto se transfiere a la región. Caputo reconoció que hay un gran potencial y muchos mercados están emergiendo y creciendo muy rápido. Aunque los menos desarrollados en el ecosistema fintech tienen una base más baja en términos del desarrollo del sector financiero, también están mostrando un crecimiento y una adaptación más rápida.

¿Qué tan desarrolladas están estas empresas en la región?

Según el informe del BID, la mayoría de estas empresas, 632, son compañías que se dedican a servicios de pagos y remesas, que representan el 21 por ciento del total de empresas del ecosistema fintech de América Latina y el Caribe, seguida por préstamos (19 por ciento), y gestión de finanzas empresariales (13 por ciento), tecnología para instituciones financieras (12 por ciento), y gestión patrimonial (8 por ciento).

El documento señala que el ecosistema se consolida con mejores políticas públicas e inversión, para atender la brecha de servicios financieros formales de la región. El potencial de las fintech para mejorar la inclusión financiera en la región se evidencia claramente en el desarrollo de los ecosistemas de pagos y la implementación de las finanzas abiertas.

Si se analizan los datos de inversión de capital de riesgo en fintech por país, se observa que México ocupa el primer lugar en 2023, con una captación de 828 millones de dólares; seguido por Brasil, con 583 millones; Colombia, con 69 millones, y Chile, en cuarta posición, con 64 millones.